Capítulo 19: Creación de Dashboards en Excel

🔵 Para terminar con este curso teórico – práctico de Excel Intermedio, vamos a desarrollar un Dashboard básico aplicando los conocimientos que adquirimos durante los capítulos. Descarga los datos con el siguiente botón y crea tu propio Dashboard intuitivo en Excel.

🔎¿Qué es un DASHBOARD?

Un Dashboard (Tablero de Control, Panel de Control o Cuadro de mando), es una herramienta que se compone de un conjunto de indicadores agrupados de diferentes maneras, de tal forma que permite rápidamente visualizar en un mismo lugar la información relevante de cualquier proceso que se haya medido para la futura toma de decisiones. Además permite identificar el estado o avance de los objetivos trazado.

🧠¿Cómo se crea o realiza un DASHBORAD?

Para realizar un DashBoard, se usará un Archivo Excel que contenga por lo menos 3 Hojas:

  1. Para la Base de Datos: Aquí estarán todos tus datos, toda la información que ocuparás. Pero también pueden ser varias Bases (pero si es así, debes relacionarlas, esto es ya de un Nivel más avanzado…, es otro tema para otro Artículo).
  2. Para las Tablas Dinámicas: Aquí depositarás todas las tablas dinámicas que leerán los gráficos y Datos que Mostrarás en el DashBoard.
  3. Para el DashBoard: Aquí pondrás todos tus indicadores de Gestión Relevantes que necesites mostrar.

👉En primer lugar, tendrás que definir una Hoja como Base de Datos, donde pondrás todos los datos que necesites en una tabla.

✍Luego, deberás crear una o varias Tablas dinámicas. Para ello, primero se selecciona la tabla creada (CTRL E), dirigirte a Insertar, Tabla y aceptar.

Ventajas de usar Dashboards intuitivos en Excel

El dashboard, también conocido como panel de control es como los indicadores de la cabina de un avión (¡aunque debería ser un poco más sencillo!). Se trata de una herramienta indispensable para obtener información de los datos y centralizar los KPI que necesitas para saber qué está pasando realmente con tu negocio, empresa, finanzas, etc. En este artículo te enseñamos a crear un Dashboard impresionante y ahora te diremos por qué es buena idea implementarlo en tu empresa y las principales métricas a incluir según tus objetivos.

Definición y características

Un dashboard es una herramienta que nos sirve para gestionar la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de nuestras finanzas, empresa, campaña o de los aspectos fundamentales que constituyen tu data.

Un dashboard es una especie de «resumen» que recopila datos de diferentes fuentes en un solo sitio y los presenta de manera visual y digerible para que lo más importante salte a la vista rápidamente. Estas son algunas de las características que debe tener este centro de control:

  • Personalizado. Un dashboard debe contener únicamente los KPI que sean relevantes para el departamento, campaña o proceso que nos ocupa. Para orientarlo, podemos pensar en las preguntas principales a las que queremos responder. Por ejemplo, cuáles son las principales fuentes de tráfico a nuestra web, cómo está funcionando nuestro embudo de ventas o cuáles son los 5 productos que nos generan más ingresos.
  • Visual. La idea de un dashboard es que podamos obtener la información que buscamos a golpe de vista. Por ello, los datos se presentan en forma de gráficos y debemos contar con indicadores rápidos a través de claves de color, flechas hacia arriba o abajo o cifras destacadas, por ejemplo.
  • Práctico. La función principal de un dashboard siempre debe ser orientar las acciones de nuestro equipo. Por tanto, debe facilitarnos la información necesaria para que podamos saber cuáles son los siguientes pasos a seguir para mejorar los resultados.
  • En tiempo real. A día de hoy, las acciones de marketing digital evolucionan con gran rapidez y aprovechar el momento clave es esencial. Por eso, la información debería estar actualizada al momento en todas las fuentes y mostrarse en el dashboard en tiempo real.

🔍 Y tú, ¿ya estás creando tu Dashboard?
Compártenos tu experiencia en los comentarios, agradecemos mucho cualquier aporte adicional a lo que exponemos en los capítulos.

Descarga la plantilla del Dashboard


Este curso es gratuito y siempre lo será.

Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe.

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Responses

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  1. Como se inserta la segmentacion de datos en mi excel no aparece, ya habilite analisis de datos pero no es lo mismo

  2. HOLA PROFE BUENAS NOCHES , ESTOY TRATANDO DE INSERTAR LA TABLA DINÁMICA PERO ME APARECE UN ERROR QUE DICE » ESTA ACCIÓN NO SE PUEDE REALIZAR EN UNA CELDA COMBINADA » ME QUEDE EN EL MINUTO 24:39 DEL VIDEO

    1. Hola, Juan
      Pues, tal como indica el aviso, no se pueden crear tablas dinámicas a partir de rangos que tengan celdas combinadas.
      Trata de crearlas desde una tabla de origen (esto implica: sin celdas combinadas, con encabezados, sin celdas vacías.

    2. Buenas tardes Juan, que tal estas? yo estoy como tú, con el mismo problema. He revisado la tabla de origen descargada para hacer el Dashboard y no encuentro lo que te responde Diego Cárdenas: sin celdas combinadas, con encabezados, sin celdas vacías.
      Has encontrado el error? Quiero seguir las indicaciones del video y me he quedado anclado en el mismo punto que tú.
      Saludos y gracias.

  3. Hola profesor
    Un cordial saludo desde Santiago de Chile, mil gracias por la claridad en las explicaciones y por la generosidad al compartir tu conocimiento
    Consulto como voy actualizando la información para tener control sobre los números y metas diarias. Tengo que copiar de nuevo el movimiento diario en la base de datos? ¿agregarlo al final de los datos que ya tengo? ¿si es en tiempo real se actualizará solamente cuando yo ingrese mas datos?
    Mi idea es tener un reporte cada vez que lo requiera durante el día en la jornada laboral
    Mil gracias quedo atenta

  4. Buenas tardes, trate de realizar el proceso de la segmentacion de datos del video, pero me marca conexiones inexistentes, me podria apoyar o decir como soluciono este error para seguir avanzando, la version de excel es 2016 a 64bits

  5. Muchas gracias al Tío Tech y todo su equipo por brindarnos conocimiento y su tiempo, he aprendido muchísimo.

  6. Hola Tio Tech agradecido de antemano la ayuda que impartes en estos cursos, son muy buenos y los sigo constantemente. Tengo un problema con el Dashboard, he seguido al pie de la letra todos los pasos, pero cuando he llegado al punto de agregar en el Dashboard los datos de ventas y metas, sigo los mismos pasos y me da como resultado 0 (cero), hay una parte previa a este paso donde indicas después de hacer la regla de tres simple y haber convertido a soles y porcentaje, que dices «guardar», no se si sea por eso que sale el resultado cero a pesar de seguir la formula. Otra cosa no se como «guardar» si ese es el error, no se ve como lo haces. Agradeceré tu apoyo y poder terminar este dashboard. Muchas gracias.

  7. Consulta profeso, hice todo pero un detalle es que mi % se cambia cuando realizo los filtros y el de la clase no, siempre se mantiene en 86.96% A que debe profesor?